8月7日,立秋,收获的季节即将来临。虽然暑热仍未完全消散,但许多行业已经开始为“金九银十”的传统旺季酝酿涨价行情,有的已经提前启动。从受益供给侧改革的煤炭、有色金属,到建材系的水泥、玻璃,再到基础化工类的产品,再到白酒行业,一波“涨价潮”正在现货市场涌动暗流。

“2016年以来,资本市场纷纷上演‘涨价盛宴’,总体看商品价格反弹受益于靠供给改善而非需求的扩张,高附加值工业品的涨价则与行业寡头协同调价有关。部分商品涨价趋势依然能够继续,具备主题投资机会,投资者可密切关注涨价产品的相应生产企业及涨价联动收益企业。”东兴证券分析师郑闵钢、范子铭表示。

在供给侧改革和需求上升的推动下,今年钛白粉市场已出现九轮涨价,累计涨幅逾30%。“供给侧改革将加快钛白粉的产能出清,低库存 需求启动,价格将继续上涨。”中信建投证券分析师罗婷表示。

西南证券认为,钛白粉下游需求仍将稳步增长:去库存成为目前房地产行业的主旋律,新一轮的房地产政策有可能加速房地产去库存。而钛白粉需求增速与商品房销售增速高度相关,在房地产新一轮的去库存的政策之中,也将持续带动钛白粉的需求增长。

A股市场中,佰利联收购龙蟒钛业,四川龙蟒与佰利联产能总和达61万吨(含佰利联氯化法项目),全国产能第一。中核钛白、金浦钛业、安纳达分别拥有钛白粉产能20、18、12万吨。